Lascia che un'app di IA risponda a domande sul documento

Dalla versione 1.2, AceMoney Studio su un computer ha un Connettore IA. Permette a un’app di IA che gira sullo stesso computer, come Claude Desktop o LM Studio, di rispondere a domande sul documento che hai aperto: “Quanto ho speso in alimentari il mese scorso?”, “Quali bollette scadono questa settimana?”, “Qual è il mio patrimonio netto?” L’app di IA chiede a Studio; Studio risponde dal tuo documento. È disattivato finché non lo attivi.

Studio non invia il tuo documento a nessun servizio di IA. Il connettore è un piccolo programma sul tuo computer che la tua app di IA avvia, e Studio risponde solo a quel programma. Ciò che un’app di IA fa con le risposte che riceve è affare di quell’app, e dipende dall’app: un’app che usa un modello online invia ciò che legge a quel servizio secondo i propri termini, mentre un modello che gira sul tuo computer, come in LM Studio, no.

Prima di iniziare

Il connettore fa parte di AceMoney Studio su macOS, Windows e Linux. Su un telefono o un tablet non c’è alcun connettore IA.
Studio deve essere in esecuzione con un documento aperto. L’app di IA legge il documento aperto in Studio, e nient’altro.
Ti serve un’app di IA che possa avviare un programma locale per i suoi strumenti. Claude Desktop e LM Studio si possono configurare da Studio con un clic ciascuno; altre app come Claude Code, Cursor e VS Code possono usare lo stesso connettore (vedi “Altre app di IA” più sotto).
ChatGPT e le altre app che si collegano tramite internet non possono usarlo: AceMoney non invia il tuo registro da nessuna parte.

Cosa può e non può fare un’app di IA

Può solo leggere. Non c’è alcun modo per un’app di IA di aggiungere, cambiare o eliminare qualcosa nel tuo documento. Vede solo ciò che una domanda richiede, e le risposte sono limitate a queste:

i tuoi conti e i loro saldi (il numero di un conto è mostrato solo con le ultime quattro cifre)
le transazioni trovate per data, conto, beneficiario, categoria, intervallo di importo o testo (al massimo 200 righe alla volta)
le spese per categoria, e le entrate rispetto alle uscite
il flusso di cassa per mese e il tuo patrimonio netto
lo stato del budget, le bollette in arrivo e, dopo che hai sbloccato AceMoney Studio, le tue posizioni di investimento

Per impostazione predefinita un’app di IA legge il portafoglio che hai aperto; può anche chiedere tutti i portafogli del documento. Ogni risposta è contrassegnata come dato del tuo registro, quindi il nome di un beneficiario o un promemoria che per caso suona come un’istruzione viene trattato come testo, non come qualcosa a cui obbedire.

Non vede mai la password del tuo documento né alcuna chiave, la tua licenza, i dettagli della sincronizzazione, la posizione dei tuoi file o i tuoi file allegati.

Attiva il connettore

Apri Impostazioni ▸ Connessioni e trova la sezione Connettore IA. Spiega: “Permette a un’app di IA su questo computer, come Claude Desktop, di rispondere a domande sul documento che hai aperto. Può solo leggere, vede soltanto ciò che una domanda richiede e nulla lascia questo computer se non verso l’app che hai configurato. Finché è attivo, qualsiasi programma eseguito con il tuo account può usarlo: disattivalo quando hai finito.”
Attiva Consenti alle app di IA di leggere il documento aperto. Sotto, lo stato dice Attivo. Nessuna app ha ancora fatto domande.
Scegli per quanto tempo resta attivo. Disattiva da solo dopo offre 1 ora, 4 ore, 8 ore, 24 ore oppure Mai, finché non lo disattivo. Parte da 8 ore, e una riga sotto la scelta dice “Si disattiva da solo alle …” oppure “Resta attivo finché non lo disattivi.”

Mentre il connettore è attivo, Studio mostra anche la scelta della disattivazione automatica e una riga sul file di accesso (vedi “Come mantiene privato il tuo documento”). L’elenco delle app consentite, i pulsanti e Domande recenti ci sono sempre.

Aggiungilo a Claude Desktop

Lo fai tu stesso, con un clic. Studio non cambia mai da solo le impostazioni di un’altra app.

Nella sezione Connettore IA, seleziona Aggiungi a Claude Desktop….
La finestra Aggiungi a Claude Desktop mostra il file di impostazioni che cambierà (“Il file di impostazioni che cambierà: …”) e che cosa succederà, per esempio “Aggiunge un server chiamato acemoney che esegue …”. Dice anche “Tutto il resto del file resta esattamente com’è.” e “Prima viene salvata una copia del file attuale accanto ad esso.”
Seleziona Aggiungi. Studio scrive la modifica e dice “Fatto. Chiudi Claude Desktop completamente e riaprilo per usarlo.”
Chiudi Claude Desktop completamente, riaprilo e fai una domanda sui tuoi soldi.

Se l’app di IA è già configurata, la finestra dice “Già configurato. Non serve cambiare nulla.” e offre Rimuovi da Claude Desktop. Selezionalo, controlla che cosa dice la finestra che farà (“Rimuove il server chiamato acemoney.”) e seleziona di nuovo Rimuovi da Claude Desktop; la finestra dice allora “Rimosso.” Se ne va solo la voce di AceMoney.

Studio non cambia nulla quando non può farlo in sicurezza, e dice perché:

“Il file di impostazioni non è stato trovato su questo computer. Aggiungi tu stesso questo:” — seguito dalle righe da copiare. È anche ciò che vedi quando l’app di IA non ha un file di impostazioni sul tuo sistema.
“Il file di impostazioni non è un JSON valido, quindi non è stato cambiato nulla. Correggi o sposta il file e riprova.” oppure “Il file di impostazioni ha una struttura inattesa, quindi non è stato cambiato nulla.”
“Non è stato possibile scrivere il file, quindi non è stato cambiato nulla.”
Su un Mac, quando AceMoney Studio è in esecuzione da una posizione temporanea: “Sposta prima AceMoney Studio nella cartella Applicazioni, poi riprova.”
“Questa versione di AceMoney Studio non include il programma del connettore, quindi non può essere aggiunto.”

Aggiungilo a LM Studio

Aggiungi a LM Studio… funziona allo stesso modo: la finestra Aggiungi a LM Studio mostra il file di impostazioni, la modifica e la nota sulla copia di sicurezza, e tu selezioni Aggiungi. Poi chiudi LM Studio completamente e riaprilo. LM Studio può eseguire un modello sul tuo computer, quindi non serve che nulla lo lasci.

Altre app di IA

Seleziona Altre app di IA…. Le app che possono avviare un programma locale, come Claude Code, Cursor, VS Code e LM Studio, possono usare lo stesso connettore. La finestra ti dà una riga o un frammento da copiare nelle loro impostazioni; seleziona Copia, e il pulsante dice Copiato.

La prima volta che un’app fa una domanda

La prima volta che un’app di IA fa una domanda, Studio mostra Consentire a questa app di leggere il documento?:

La finestra indica l’app e dice: “… chiede di leggere il documento aperto in AceMoney Studio. Può solo leggere. Il nome arriva dall’app stessa, quindi AceMoney non può verificare chi sia davvero: consentilo solo se hai appena fatto a un’app di IA una domanda sui tuoi soldi.”

Mostra anche Avviata da: il programma che ha lanciato l’app. Seleziona Consenti solo se hai appena fatto a un’app di IA una domanda sui tuoi soldi. Una volta consentita, l’app viene ricordata e non ti viene più chiesto di lei finché non la rimuovi. Non ora rifiuta quella domanda; le domande della stessa app vengono rifiutate per il minuto successivo senza chiedere di nuovo, e dopo Studio chiede ancora.

Vedi e controlla che cosa è consentito

Nella sezione Connettore IA:

App consentite elenca ogni app consentita e quando ha fatto l’ultima domanda (“Claude Desktop: ultima domanda …”). Finché non c’è nessuna, dice “Nessuna app è ancora consentita. La prima volta che un’app farà una domanda, ti verrà chiesto di consentirla.” Seleziona Rimuovi accanto a un’app per toglierle il permesso.
Disconnetti tutto chiede Disconnettere tutte le app? e dice: “Tutte le app consentite vengono rimosse e il connettore riparte con un nuovo file di accesso privato. Ogni app dovrà essere consentita di nuovo.”
Domande recenti elenca l’ora, l’app e il nome della domanda fatta (per esempio find_transactions), fino a 20. Dice: “Qui si conservano solo l’ora, l’app e il tipo di domanda, mai la risposta. Questo elenco non viene inviato da nessuna parte.” Finché non c’è la prima domanda dice “Ancora nessuna domanda.”

Disattiva il connettore

Disattiva Consenti alle app di IA di leggere il documento aperto. Lo stato dice Disattivato, e all’app di IA viene detto che il connettore di Studio è disattivato la prossima volta che fa una domanda. Il connettore si disattiva anche da solo dopo il tempo che hai scelto, e non può rispondere una volta che esci da Studio. Fallo ogni volta che hai finito: mentre il connettore è attivo, qualsiasi programma eseguito con il tuo account può usarlo (dopo che l’hai consentito una volta).

Come mantiene privato il tuo documento

È disattivato per impostazione predefinita, e funziona solo sul tuo computer.
L’app di IA non parla direttamente con il tuo documento. Avvia un piccolo programma che arriva con Studio, e quel programma parla solo con lo Studio in esecuzione sullo stesso computer.
I due sono collegati da un file di accesso privato che esiste solo mentre il connettore è attivo. Studio lo rimuove quando disattivi il connettore. Su macOS e Linux Studio mostra “Il file di accesso è privato, solo tuo (permessi 600).” Su Windows mostra “Il file di accesso è privato, solo tuo: solo il tuo account Windows può aprirlo.”
Ogni app di IA deve essere consentita una volta, e puoi toglierlo in qualsiasi momento.
Può solo leggere, e le risposte coprono solo ciò che la domanda ha chiesto.

Domande frequenti

Il connettore IA invia il mio documento a un servizio di IA?

Studio non lo invia da nessuna parte. Il connettore risponde a un’app di IA sul tuo computer. Se quell’app usa un modello online, è l’app a inviare ciò che legge a quel servizio; Studio non lo controlla e non può vederlo. Usa un modello che gira sul tuo computer, come uno in LM Studio, se non vuoi che nulla lo lasci.

Un’app di IA può cambiare o eliminare le mie transazioni?

No. Il connettore può solo leggere.

Devo lasciare Studio aperto?

Sì. L’app di IA interroga lo Studio in esecuzione, con un documento aperto. Se Studio non è in esecuzione o il connettore è disattivato, all’app di IA viene detto: “AceMoney Studio is not running, or its AI connector is switched off. Open AceMoney Studio and switch on the AI connector in Settings.”

Funziona sul mio telefono?

No. Il connettore IA c’è solo sui computer.

Quali app di IA funzionano?

Claude Desktop e LM Studio hanno una configurazione con un clic in Studio. Claude Code, Cursor, VS Code e altre app che possono avviare un programma locale possono usare lo stesso connettore copiando la riga o il frammento da Altre app di IA…. ChatGPT e le altre app che si collegano tramite internet no.

Perché mi viene chiesto di consentire un’app?

Perché il nome che un’app dà arriva dall’app stessa, quindi Studio non può verificare chi sia davvero. Consentila solo quando hai appena fatto a un’app di IA una domanda sui tuoi soldi.

Il connettore conserva le mie risposte?

No. L’elenco Domande recenti conserva solo l’ora, l’app e il tipo di domanda, mai la risposta, e non viene inviato da nessuna parte.

Risoluzione dei problemi

L’app di IA dice che AceMoney Studio non è in esecuzione o che il suo connettore IA è disattivato. Apri Studio, apri il tuo documento e attiva Consenti alle app di IA di leggere il documento aperto in Impostazioni ▸ Connessioni. Se si è disattivato da solo, scegli un tempo più lungo in Disattiva da solo dopo.

L’app di IA non elenca AceMoney dopo che l’ho aggiunto. Chiudi completamente l’app di IA (non solo la sua finestra) e riaprila. Poi controlla che la finestra abbia detto “Fatto.”

Ho selezionato Non ora per sbaglio. Aspetta un minuto e fai di nuovo la tua domanda; Studio chiede di nuovo.

Aggiungi a Claude Desktop… dice che il file di impostazioni non è stato trovato. L’app di IA potrebbe non essere installata qui, oppure conserva le sue impostazioni in un posto che Studio non conosce. Copia le righe che Studio mostra e aggiungile tu stesso, oppure usa Altre app di IA….

Dice “Il connettore non è riuscito ad avviarsi.” Disattivalo e riattivalo; se si ripete, riavvia Studio. Se dice “Un’altra finestra di AceMoney Studio sta già eseguendo il connettore.”, usa invece il connettore in quella finestra.

Un’app di IA che non riconosco sta facendo una domanda. Seleziona Non ora. Poi apri Impostazioni ▸ Connessioni ▸ Connettore IA e disattiva il connettore, oppure seleziona Disconnetti tutto.