Rechercher, trier et organiser vos reçus

L’onglet Home liste tous les reçus de votre compte. Voici comment en trouver un rapidement, changer l’ordre et garder la liste bien rangée.

Lire la liste

Chaque carte de reçu affiche le tiers en gras (ou « Unknown »), la date du reçu, « Created: » avec la date et l’heure de son enregistrement, et le montant à droite. Une petite étiquette Location signifie qu’une épingle sur la carte est enregistrée ; une petite icône d’ordinateur signifie que le reçu a été envoyé à un AceMoney Classic couplé. Touchez une carte pour l’ouvrir. Quand vous faites défiler vers le bas, un bouton rond à flèche vers le haut apparaît pour revenir tout en haut.

Rechercher un reçu

Sur Home, touchez le bouton de recherche rond au bord droit de l’écran.
Saisissez dans le champ Search…. La liste se réduit pendant la saisie.
Touchez la croix pour effacer la recherche et fermer la barre.

La recherche porte sur le Payee, l’Amount ($) et le Comment de chaque reçu, sans tenir compte des majuscules et des minuscules. « fern » trouve « Blue Fern Cafe » ; « 63.18 » trouve un reçu avec ce montant ; « team » trouve un reçu dont le commentaire mentionne le déjeuner d’équipe. Si rien ne correspond, la liste indique « No matching receipts found ».

Trier du plus récent au plus ancien

Dans la barre de recherche, touchez la flèche pour inverser l’ordre : une flèche vers le bas signifie Newest First (par défaut), une flèche vers le haut Oldest First ; maintenez la flèche appuyée pour voir son nom. Les reçus sont triés selon leur date de reçu.

Pour trier plutôt selon le moment où vous les avez enregistrés, activez More > Settings > About > Sort by Created Date (« Newest created first »). C’est pratique quand vous saisissez de vieux reçus et voulez ceux que vous venez d’ajouter en haut.

Trouver des reçus par date, catégorie ou compte

Il n’y a pas de menus de filtre sur l’onglet Home. Utilisez plutôt ceci :

Par date : triez Newest First ou Oldest First et faites défiler jusqu’au mois ; les cartes montrent la date du reçu.
Par catégorie : ouvrez l’onglet Charts ; Category montre les dépenses par catégorie, et les jauges de Home suivent trois catégories par rapport à un budget. Voir Budgets et graphiques.
Par commerçant : recherchez le tiers.
Par montant : recherchez le montant tel qu’il est stocké, sans symbole monétaire. Un reçu de douze dollars cinquante est stocké sous la forme 12.5 : tapez donc « 12.5 », pas « 12.50 ».
Par compte ou mot-clé : mettez le nom du compte ou un mot-clé dans Comment à l’enregistrement, et recherchez-le plus tard.

Organiser avec des catégories

Chaque reçu a une Category et une Subcategory facultative. Les suggestions viennent de la liste intégrée (Groceries, Dining Out, Automobile avec Gasoline et Maintenance, Bills, Household et plus), des catégories d’un AceMoney Classic couplé et de tout nom que vous avez déjà saisi.

Ajouter une catégorie : saisissez-la dans Category sur n’importe quel reçu et enregistrez. Elle est proposée la fois suivante.
Renommer une catégorie : il n’y a pas de gestionnaire de catégories. Ouvrez chaque reçu qui utilise l’ancien nom et changez-le.
Garder la liste courte : choisissez parmi les suggestions plutôt que de saisir des variantes (« Grocery », « groceries »), pour que les graphiques et les budgets s’additionnent par catégorie.
Uncategorized est l’endroit où atterrissent les reçus enregistrés sans catégorie. Donnez une catégorie à chaque reçu quand vous le vérifiez.

Organiser avec des comptes

Account enregistre le moyen de paiement. Une fois que vous avez enregistré un reçu payé avec une carte et rempli le compte, l’application le remplit automatiquement sur les reçus suivants payés avec la même carte. Les noms d’un AceMoney Classic couplé sont proposés comme suggestions.

Utiliser les commentaires comme étiquettes

La recherche regarde dans Comment : un mot qui s’y trouve fonctionne donc comme une étiquette : « #reimburse », « trip Boston », « warranty ». Saisissez le même mot chaque fois et recherchez-le.

Supprimer un reçu depuis la liste

Balayez une carte vers la gauche, touchez Delete, et confirmez dans la boîte de dialogue Delete Receipt. La barre « Receipt deleted » apparaît avec Undo pendant environ quatre secondes ; ensuite, le reçu est définitivement perdu.

Notes selon la plateforme

iOS (iPhone et iPad)

Identique à Android.

Android

Identique à iOS.

Web

La même liste, la même recherche et le même tri, avec une barre latérale à droite (Blog et Help) que vous pouvez rétrécir en la faisant glisser ou réduire.

Questions fréquentes

Puis-je rechercher par date ?

Pas directement. Triez par date et faites défiler ; la date du reçu figure sur chaque carte.

Puis-je filtrer par catégorie ?

Pas sur la liste. L’onglet Charts montre les totaux par catégorie, et les jauges de Home suivent trois catégories de votre choix.

Pourquoi un reçu n’est-il pas là où je l’attends ?

La liste est triée par date de reçu, sauf si Sort by Created Date est activé. Un reçu avec une mauvaise date est trié selon cette date ; ouvrez-le et corrigez Date.

Les opérations d’AceMoney Classic apparaissent-elles ici ?

Non. La liste montre les reçus créés dans AceMoney Receipts. Le couplage envoie des reçus vers AceMoney Classic et rapporte des noms pour les suggestions et les graphiques, pas les opérations du bureau.

Puis-je exporter mes reçus vers Excel, CSV ou PDF ?

Pas depuis l’application pour téléphone ni depuis la version web : il n’y a pas d’exportation CSV, PDF ou par e-mail des reçus dans cette version. Deux façons de les transférer sur un ordinateur : coupler avec AceMoney Classic, y enregistrer les reçus avec AceCloud > Get AceReceipts…, et exporter depuis AceMoney Classic (File > Export… en CSV, TXT ou HTML) ; ou ouvrir la version web sur votre ordinateur et copier les détails de chaque reçu, en ouvrant l’image avec View Receipt Snapshot.

Puis-je supprimer plusieurs reçus à la fois ?

Non. Il n’y a ni sélection multiple ni suppression par plage de dates : balayez chaque reçu vers la gauche, touchez Delete et confirmez (Undo est proposé pendant quelques secondes). Le seul moyen de supprimer tous les reçus d’un coup est Delete Account sous Settings > Account, qui supprime aussi le compte lui-même.

Comment archiver les anciens reçus ?

Il n’y a pas d’archive. Les anciens reçus restent dans la liste ; triez Newest First pour garder les récents en haut.

Dépannage

La recherche ne trouve rien. Vérifiez l’orthographe ; la recherche correspond à des parties de mots. Pour les montants, saisissez le nombre sans symbole monétaire et sans zéros à la fin.
Un reçu est introuvable. Effacez la recherche, vérifiez le sens du tri, et assurez-vous d’être connecté au même compte que celui avec lequel vous l’avez enregistré (les comptes invités sont distincts).
L’ordre semble faux. Désactivez (ou activez) Sort by Created Date sous Settings > About.
J’ai supprimé le mauvais reçu. Touchez Undo sur la barre tout de suite. Une fois qu’elle a disparu, le reçu ne peut plus être restauré.
Deux catégories qui veulent dire la même chose. Modifiez les reçus pour utiliser un seul nom.